Alur Cerita:

Pada suatu musim dingin di masa lalu, vampir yang hampir abadi mulai mewabah di dunia. Seiring pertumbuhan populasi mereka yang luar biasa, mereka dengan cepat menggusur umat manusia dari puncak rantai makanan. Karena putus asa untuk menghindari kepunahan, manusia yang selamat berkumpul di tempat perlindungan terakhir mereka—sebuah kota kecil yang dikelilingi tembok besar. Di sana, mereka telah berperang melawan vampir selama bertahun-tahun. Di tengah serangan brutal para vampir, seorang prajurit manusia bernama Momo bertemu dengan Fiine, ratu musuh mereka. Setelah melihat Fiine berusaha menyelamatkan sahabat Momo dari vampir yang mengamuk, Momo mengikuti Fiine kembali ke rumahnya. Di sanalah Momo terhubung dengan Fiine melalui kecintaan mereka pada musik dan keinginan untuk melarikan diri dari pertempuran. Mengejar tujuan pelarian itu, keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju surga yang konon tempat manusia dan vampir hidup berdampingan—meskipun mereka tidak yakin akan keberadaannya. Namun, Momo dan Fiine menjadi sasaran kedua ras tersebut, yang harus mereka hindari terlebih dahulu jika mereka ingin mencapai tujuan mereka dengan selamat.