Sepulang dari aksinya yang heroik dalam perang melawan Albion, Saito dan Louise kembali ke Tristain, namun ikatan rune yang selama ini menghubungkan mereka tiba-tiba menghilang. Tanpa tanda tersebut, hubungan mereka tak lagi jelas sebagai Tuan dan Familiar, memaksa keduanya menghadapi perasaan dan jarak yang selama ini tertutupi oleh peran masing-masing. Di tengah kebingungan itu, mereka memulai pencarian terhadap seorang Elf yang konon memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Perjalanan ini bukan hanya mempertaruhkan harapan yang nyaris mustahil, tetapi juga bisa menjadi kunci untuk memahami mengapa Saito kehilangan kekuatan Gandalfr.