Suatu hari, “The Junior”, putra Profesor Akadama yang telah lama menjauh, tiba-tiba pulang setelah menghilang selama seabad usai perselisihan sengit dengan sang ayah. Kini ia kembali sebagai seorang gentleman Inggris, membawa kabar yang seketika menyebar ke seluruh Kyoto dan mengguncang dunia Tengu maupun Tanuki. Di tengah hiruk-pikuk yang ditimbulkannya, takdir manusia, Tanuki, dan Tengu kembali berkelindan di Kyoto. Kisah “gulungan gambar” yang penuh keajaiban dan kekacauan pun memasuki babak kedua, membuka rangkaian peristiwa baru yang semakin rumit dan tak terduga.