Tahun 2222. Bertahun-tahun setelah Tears of the New Moon, hujan misterius yang nyaris memusnahkan umat manusia, dunia berubah menjadi tempat yang mematikan. Hujan beracun itu melahirkan makhluk-makhluk cacat yang memangsa manusia, memaksa para penyintas melarikan diri dan membangun tempat perlindungan bawah tanah bernama Amasia. Di kota distopia yang baru berdiri ini, demi mempertahankan hidup, manusia justru bertemu dengan kecerdasan buatan bernama Magus. Tanpa tahu bagaimana hubungan keduanya akan berjalan, perjalanan manusia dan AI yang hidup berdampingan pun dimulai, saat mereka sama-sama berusaha menemukan kebenaran masing-masing.