Pertarungan sengit di Pulau Awaji akhirnya dimulai. Di tanah Hinomoto yang kini dikuasai oni sejak kemunculan Kishin maha kuasa, Musashi dan Kanemaki Kojiro meninggalkan kampung halaman dengan tekad membentuk pasukan Bushi terkuat. Dalam perjalanan, mereka bertemu Hattori Tsugumi dan bersama-sama mendirikan Kanemaki Bushi, lalu meraih Kitetsu Blade, satu-satunya senjata yang mampu menumbangkan oni. Kini di Harima, kelompok Musashi berhadapan dengan Uesugi Bushi yang besar di bawah pimpinan Uesugi Tatsuomi. Mereka berkumpul untuk memburu Kishin raksasa yang mengancam melahap Pulau Awaji, Yamata no Orochi, Artillery Wyrm. Takeda Naotora beserta Takeda Bushi ikut bergabung, bersama para Bushi seusia Musashi seperti Shimazu Akihiro dan Amako Katsumi, serta putri pemalu yang hidup terlindung, Saruwatari Michiru. Di tengah tujuan yang saling bertabrakan, Musashi dan kawan-kawan terjun ke perburuan yang mempertaruhkan segalanya melawan dewa iblis yang belum pernah terluka sedikit pun.