Alur Cerita:

Setelah menyaksikan balapan antara Toyota AE86 milik Takumi Fujiwara dan Mazda RX7 milik Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato dari Myougi Night Kids mengirimkan tantangan untuk mengalahkan AE86 dalam pertarungan menurun. Meskipun Nissan Skyline GT-R miliknya benar-benar mengungguli AE86, Nakazato diberi tahu bahwa ia tidak akan pernah mengalahkan Takumi—pernyataan yang membuatnya marah. Percaya bahwa balapan grip jauh lebih unggul daripada balapan drift yang mencolok, Nakazato bertekad untuk mengalahkan AE86 untuk membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang lebih baik. Berkat penerimaan pertandingan yang tergesa-gesa dari Itsuki Takeuchi atas namanya, Takumi enggan untuk terlibat dengan tantangan tersebut dan memilih untuk tidak balapan, dengan menyatakan bahwa ia bukanlah seorang pembalap. Melihat dilema tersebut, majikan Takumi membujuknya untuk menerima tantangan tersebut. Namun, ketika Takumi kembali ke rumah untuk mengambil AE86, ia mendapati bahwa ayahnya telah mengambil mobil itu untuk dirinya sendiri. Selagi ia menunggu kepulangan ayahnya, Takumi mulai merasakan keinginannya untuk balapan semakin besar.