Alur Cerita:

Yuzuka Hanami adalah seorang gadis muda riang yang menjalani kehidupan paling biasa yang bisa dibayangkan. Meskipun ayahnya bekerja sepanjang waktu dan ibunya jarang ada di rumah, dia tetap menikmati dirinya sendiri dan berusaha menjadi murid yang berprestasi. Miton, di sisi lain, adalah makhluk asing dengan kemampuan untuk mengubah tuannya menjadi gadis penyihir, seorang pejuang yang melawan kejahatan di mana pun kejahatan itu muncul. Namun, musuh yang ada tidak sebanyak dulu, jadi Miton sudah beberapa lama menganggur. Karena kelaparan dan kehilangan tempat tinggal, dia tinggal di tumpukan sampah. Saat Yuzuka berjalan melewatinya suatu hari, Miton memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan jasanya kepada gadis muda itu. Yuzuka dengan enggan menyetujuinya, tetapi ketika dia berubah menjadi gadis penyihir dan mengetahui bahwa pakaiannya adalah baju renang, dia mulai berpikir ulang tentang apa yang telah dia lakukan!