Tahun 1931, Jepang berada di bawah kendali mutlak Pangeran Tokugawa Yoshinobu yang telah berusia 94 tahun. Di tengah kota yang masih menyisakan jejak budaya era Meiji, teknologi sains dan kosmologi esoterik Onmyodo berkembang pesat, menciptakan nuansa modern yang memikat. Namun di balik gemerlap itu, kelompok pembangkang Kuchinawa bergerak dalam bayang-bayang, merencanakan pembunuhan sang pangeran demi meruntuhkan rezim. Untuk membungkam ancaman tersebut, pemerintah mengerahkan Nue, unit eksekutor rahasia. Di dalamnya ada Sawa Yukimura, seorang perempuan yang sejak kecil hidupnya hancur akibat kekejaman pemimpin Kuchinawa yang membantai seluruh keluarganya. Kini, di antara misi negara dan dendam yang membara, Sawa melangkah semakin dekat pada kebenaran yang bisa mengubah segalanya.