Alur Cerita:

Setelah kematian kakeknya baru-baru ini, Hamaji Ooyama menghabiskan hari-harinya di gunung terpencil, berburu makanan dan mengurus dirinya sendiri. Suatu hari, saudara laki-laki Hamaji, seorang calon samurai yang tinggal di Edo, mengiriminya surat undangan untuk mengakhiri kehidupan menyendirinya dan bergabung dengannya di kota. Namun, ketika tiba, ia disambut dengan pemandangan mengerikan—kepala enam anjing dipajang untuk dilihat semua orang. Kepala-kepala ini milik Fuse, kelompok delapan hibrida manusia-anjing yang telah meneror penduduk Edo. Hamaji membantu seorang pria asing melarikan diri dari sekelompok penyerang dan sampai ke rumah saudara laki-lakinya, di mana ia meminta Hamaji untuk membantunya mengumpulkan kepala dua Fuse yang tersisa, serta hadiah yang disponsori oleh Keshogunan. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan—karena Fuse dapat berbaur dengan masyarakat manusia hampir tanpa cela—dan pria baik hati yang baru saja dibantu Hamaji menunjukkan tanda-tanda khas Fuse.