Alur Cerita:

Nonton Anime tanpa iklan di Aplikasi AnimeLovers V3 Sepanjang sejarah, manusia telah berselisih dengan spesies Beastmen, yaitu spesies yang mampu berubah bentuk karena "Faktor Beast" genetik mereka. Karena konflik ini, Beastmen terpaksa bersembunyi. Kota Anima berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi para individu yang tertindas ini untuk hidup bebas dari campur tangan manusia. Selama festival yang merayakan ulang tahun ke-10 kota tersebut, Michiru Kagemori, seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki, menemukan bahwa Kota Anima jauh dari surga. Setelah menyaksikan ledakan di alun-alun, ia berhadapan dengan Shirou Ogami, serigala yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan pelindung bersumpah semua Beastmen. Saat mereka mengejar para penjahat di balik pengeboman tersebut, keduanya menemukan bahwa Michiru bukanlah Beastman biasa, dan berusaha menyelidiki masa lalunya yang misterius dan kemampuannya yang luar biasa. Mungkinkah ia ternyata adalah mata rantai yang hilang antara Manusia dan Beastmen?